未知恐怖分子已经研制出一种新型炸弹，它会摧毁服装，但留下的人安然无恙。代理麦克斯（这次没有99或海米）取出退休并送回到现场追查这个疯子是谁，制止了他的计划。
唐·亚当斯
饰 Maxwell Smart
西尔维娅·克里斯特尔
饰 Agent 34
朗达·弗莱明
饰 Edith Von Secondberg
达娜·埃尔卡
饰 Chief
Andrea Howard
饰 Agent 22
帕梅拉·亨斯利
饰 Agent 36
诺曼·劳埃德
饰 Carruthers
Bill Dana
饰 Jonathan Levinson Seigle
维托里奥·加斯曼
饰 Sauvage / Nino Salvatori Sebastiani
Joey Forman
饰 Agent 13
Robert Karvelas
饰 Larrabee
Glynn Rubin
饰 Tourist
Ross Reynolds
饰 Helicopter Pilot
Edgy Lee
饰 Model #3
Chere Rae
